ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) планирует разместить выпуск трехлетних биржевых облигаций на 3 млрд руб., сообщается в материалах компании. Как планируется, ставка купона составит не выше 16% годовых, выплата купонов будет производиться ежеквартально. Выпуск облигаций планируется размещать от имени специализированной аффилированной компании ООО "ЮТэйр-Финанс" под поручительство авиакомпании. Размещение займа биржевых облигаций позволит рефинансировать текущую краткосрочную задолженность авиакомпании путем замещения дорогостоящих краткосрочных обязательств долгосрочным займом на более выгодных условиях, отмечается в материалах.

Так, акционеры авиакомпании "ЮТэйр" на внеочередном собрании в форме заочного голосования 21 декабря 2009г. рассмотрят сделки, связанные с выпуском облигаций. В частности, будет рассмотрен вопрос о предоставлении авиакомпанией "ЮТэйр" поручительства за ООО "ЮТэйр-Финанс" на сумму не более 3 млрд руб. перед приобретателями облигаций на предъявителя. Также в повестке одобрение договора займа между авиакомпанией "ЮТэйр" и "ЮТэйр-Финанс" на сумму не более 3 млрд руб. Срок возврата займа - по истечении трех лет после заключения договора займа с возможностью досрочного погашения займа, проценты по договору займа - не более 16% годовых, проценты по займу уплачиваются четыре раза в год, каждые три месяца.

Основными направлениями деятельности авиакомпании UTair являются выполнение вертолетных работ на территории России и за рубежом, осуществление пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и международных авиалиниях самолетами различных типов. UTair в 2008г. увеличила перевозку пассажиров на 10,3% - до 3 млн 225 тыс. 81 человека....