Совет директоров ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) вчера утвердил программу реструктуризации проблемных долгов корпорации на сумму 70,54 млрд руб. Как удалось выяснить "Ъ", самые лучшие условия получили мелкие банки-кредиторы, долги перед которыми будут погашены в этом году путем денежных выплат. Основной же объем долга в размере 46,28 млрд руб. перед Сбербанком, ВТБ и Внешэкономбанком (ВЭБ) ОАК предлагает заместить облигациями со сроком погашения в 2018 году. Госбанки настроены на продолжение переговоров с ОАК.

Совет директоров ОАК вчера одобрил план реструктуризации долга корпорации в размере 70,54 млрд руб. Из них 24,26 млрд руб. подлежит погашению за счет средств федерального бюджета, направляемых в 2010 году на увеличение уставного капитала ОАК, говорится в сообщении корпорации. Остальные 46,28 млрд руб. будут реструктурированы "с предоставлением государственных гарантий и субсидированием 100% расходов по уплате процентных платежей". Как пояснили "Ъ" в пресс-службе ОАК, речь идет о выпуске облигаций, "обеспеченных гарантией Минфина РФ, со сроком погашения в 2018 году с фиксированным купоном, ставка по которому соответствует по квази-суверенным обязательствам" (сейчас средняя доходность по таким бумагам составляет 8,6%).

В утвержденной советом директоров ОАК концепции больше нет упоминаний о конвертации долга корпорации перед Сбербанком в размере 9,3 млрд руб. в ее акции. Напомним, что такой вариант содержался в предыдущей редакции документа. Источник "Ъ", близкий к переговорам ОАК со Сбербанком, утверждает, что этот вариант был раскритикован главой банка Германом Грефом на ранней стадии переговоров. "Сбербанк отказался пойти на такой вариант, поскольку он не решал проблему урегулирования всех долгов ОАК перед банком, которые превышают 40 млрд руб.",- говорит собеседник "Ъ".

Источник "Ъ" в совете директоров ОАК рассказал, что утвержденный вчера вариант концепции предполагает, что Сбербанк получит в этом году 15,6 млрд руб. в виде денежных выплат (долги самой ОАК в размере 9,3 млрд руб., а также долги НАЗ "Сокол" и корпорации "Иркут"), а остаток долга (25,96 млрд руб.) будет замещен облигациями ОАК. В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать новые предложения ОАК.

Другой крупнейший кредитор предприятий ОАК - банк ВТБ (РСК МиГ - 2,85 млрд руб., ВАСО - 1,38 млрд руб., НАЗ "Сокол" - 1,3 млрд руб., группа компаний "Сухой" - 1,3 млрд руб.) сможет получить в виде денежных выплат всего лишь 305 млн руб. Остаток долга перед ВТБ (6,8 млрд руб.) ОАК предлагает также заместить своими облигациями. Кроме того, держателем облигаций ОАК станет ВЭБ, получив их в счет долгов ОАК на 7,5 млрд руб. и группы "Сухой" на 5,6 млрд руб.

Зато долги перед менее крупными банками-кредиторами ОАК намерена погасить в этом году полностью, направив на эти цели 2,44 млрд руб. Источник "Ъ" в Минэкономразвития, знакомый с планами ОАК, назвал в числе кредиторов корпорации и дочерних структур Ханты-Мансийский банк (493 млн руб.), МиБ (402 млн руб.), Национальный резервный банк (300 млн руб.), Новикомбанк (276 млн руб.), Русславбанк (около 260 млн руб.), "Абсолют банк" (150 млн руб.) и МДМ-банк (87,5 млн руб.).

Средства для выплаты банкам-кредиторам предоставит ВЭБ, который в ближайшее время станет акционером авиастроительной корпорации, напоминает источник "Ъ" в совете директоров ОАК. "На выплату долгов пойдут те 21 млрд руб., которые правительство перечислило в уставный капитал ВЭБа в начале этого года",- пояснил он "Ъ". Оставшиеся 3,3 млрд руб., по его словам, будут выплачены банкам-кредиторам за счет взноса РФ в капитал ОАК (в середине декабря премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 10,7 млрд руб. из бюджета-2010), говорит собеседник "Ъ".

В большинстве банков-кредиторов вчера удивились известию о том, что ОАК утвердила план реструктуризации своих долгов. Так, в ВТБ заявили, что переговоры c ОАК находятся "на предварительной стадии". "Вопрос о возможности приобретения ВЭБом облигаций ОАК в целях реструктуризации задолженности корпорации и ее дочерних и зависимых обществ пока рассматривается",- заявили "Ъ" в пресс-службе ВЭБа. А в Новикомбанке говорят, что никаких переговоров с ОАК о реструктуризации долгов вообще не вели. "К нам даже подобных обращений не поступало. Предприятия ОАК для нашего банка хорошие заемщики, не попадающие в категорию проблемных: обычно мы кредитуем их либо под госконтракт, либо под контракт "Рособоронэкспорта". Да и долг в данном случае текущий и обслуживаемый",- пояснил "Ъ" вице-президент банка Саид Аминов....