ООО "ЮТэйр-Финанс" объявляет о закрытии книги заявок на два выпуска биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 на общую сумму 3 млрд рублей. В связи с высоким спросом со стороны инвесторов ставка купона по облигациям установлена на уровне 12,5% годовых, что соответствует нижней границе ранее обозначенного ориентира ставки купона 12,5-13%. Доходность к погашению при установленной ставке купона составляет 13,1%.

Спрос превысил предложение в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании. Поручителем по займам выступает ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

"Значительный интерес со стороны инвесторов объясняется надежностью эмитента и высоким качеством нашего публичного долга, что позволило нам успешно закрыть книгу заявок по выпускам облигаций БО-01 и БО-02 на максимально комфортных для нас условиях", — прокомментировал Игорь Петров, первый заместитель генерального директора - финансовый директор ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

Срок обращения каждого из выпусков облигаций составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период 91 день. Ставка 2-го и последующего купонов равна ставке 1-го купона.

Компания планирует разместить облигации на ФБ ММВБ 30 марта 2010 года, способ размещения - букбилдинг. После начала обращения планируется включение облигаций двух выпусков в котировальный лист А1 на ФБ ММВБ.

Организаторами займа являются Сбербанк России ОАО, ООО "БК Регион", ОАО "ТрансКредитБанк"....