Размещение третьего транша простых дисконтных векселей авиакомпании "ЮТэйр" на общую сумму 400 млн рублей состоится 10 февраля.

Как сообщили корреспонденту интернет-издания "NewsProm.Ru" в группе компаний "Регион", размещение произойдет в рамках вексельной программы авиакомпании.

Организатором вексельной программы ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" выступает ООО "БК РЕГИОН", домицилиантом — ЗАО "ДК РЕГИОН". В рамках выпуска третьего транша сформирован синдикат организаторов вексельного займа ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" — в обязанности организатора ООО "БК РЕГИОН" и со-организатора выпуска ОАО "Ханты-Мансийский банк" входит поддержание ликвидного вторичного рынка путем выставления котировок на покупку/продажу векселей "ЮТэйр" во внебиржевых торговых системах (РВС, НКС, РБК). В обязанности со-организатора ОАО "Ханты-Мансийский банк" входит выступление контрагентом по сделкам "РЕПО" с держателями векселей ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

Параметры займа следующие — срок погашения — 6 месяцев (180 дней), объем 200 млн руб, дата погашения -10.08.04; срок погашения — 9 месяцев (270 дней), объем 200 млн руб, дата погашения — 10.11.04.

Размещаемый вексельный заем служит целям диверсификации источников привлечения финансовых ресурсов и формирования публичной кредитной истории. Исходя из поставленных перед организатором задач, размещение вексельного займа и дальнейшее обращение векселей будут носить публичный рыночный характер.

Оценивая опыт 2003 года, гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов отметил, что публичное размещение вексельного займа "UTair" является первым опытом всех отечественных авиаперевозчиков.

"Его успешная реализация говорит о высокой оценке рынком надёжности авиакомпании как заёмщика. Кроме того, успешная реализация вексельной программы является первым шагом на пути к созданию публичной кредитной истории и возможному размещению облигационного займа", — отметил Андрей Мартиросов.

10 декабря 2003 года UTair погасила векселя второго выпуска на сумму 200 млн руб. Размещение векселей состоялось 10 июня 2003 года. Доходность при размещении векселей второго транша составила 13 — 13, 5% годовых. Кроме того, 14 октября авиакомпания погасила векселя второго транша первого выпуска на сумму 200 млн руб.

В середине апреля 2003 года в рамках реализации собственной вексельной программы авиакомпания разместила векселя первого выпуска на 300 млн руб. Выпуск был размещен двумя траншами — 100 млн руб со сроком до погашения 4 месяца и 200 млн руб — со сроком до погашения 6 месяцев. Доходность при размещении составила 14% годовых для четырехмесячных векселей, и 14, 5% — для шестимесячных. Векселя на 100 млн. рублей были погашены 12 августа 2003 года.

Напомним, что 27 января UTair объявил тендер по выбору организатора выпуска собственных документарных процентных неконвертируемых облигаций на сумму 1 млрд руб, сроком 2 года.

Справка "Newsprom.Ru"

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" — ведущий мировой оператор вертолетной техники. Парк компании насчитывает 112 самолетов и 182 вертолета, что позволяет ей занимать 4-е место среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных на внутренних линиях пассажиров.

С 1991 года ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сотрудничает с ООН, предоставляя ей вертолетные услуги для обеспечения миротворческих миссий в Африке и Юго-Восточной Азии.

По предварительным итогам 2003 года выручка ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" увеличилась на 9% и составила порядка 6 млрд. рублей; чистая прибыль составила 61, 8 млн. рублей. Объем перевозок на воздушных судах (транспортная авиация и вертолеты) составил 1, 29 млн. пассажиров. В структуре выручки доходы от регулярных пассажирских перевозок составляют 51, 6%, от вертолетных перевозок 19, 4%, от международной деятельности 14, 9%.

Авиакомпания уделяет серьезное внимание фондовому рынку и открыта для потенциальных инвесторов; в 1998 году была реализована программа американских депозитарных расписок первого уровня. Торговля ADR авиакомпании осуществляется на внебиржевых рынках Нью-Йорка, Франкфурта и Берлина.

С 1997 года ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ежегодно входит в число лауреатов национальной премии "Крылья России", а по итогам 2002 года была удостоенапочетного звания "Авиакомпания года" и первого приза в номинации "Участник обслуживания отраслей экономики России"....