Сегодня Европейская подшипниковая корпорация разместила на Фондовой бирже ММВБ облигационный заем серии 01 номинальным объемом 1 000 000 000 рублей под 8,75% годовых. ЕПК стала первой компанией среди производителей подшипников в СНГ, вышедшей на фондовый рынок. По мнению экспертов, столь удачная ставка привлечения капитала удивила финансовый рынок.

Инвесторы подали 104 заявки. Объем спроса в 2,1 раза превысил предложение, диапазон процентных ставок по первому купону составил от 7,00 до 9,80 % годовых. Ставка первого купона, утвержденная эмитентом - 8,75 % годовых. Облигации имеют 6 купонных периодов длительностью 182 дня. По Облигациям предусмотрены две годовые оферты. Ставка второго купона равняется ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определены решением Эмитента в процессе обращения облигаций накануне оферт.

Организатором облигационного займа выступил АКБ "Промсвязьбанк".

Полученные средства планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля и на инвестиционные проекты ЕПК.

Начальник инвестиционно-банковского Управления Промсвязьбанка Борис Нефедов высоко оценил размещение займа ЕПК:

- Мы прогнозировали, что ставка первого купона окажется в пределах 9,0 - 9,3% годовых. Ставка - 8,75 - превзошла наши ожидания, и говорит о высоком доверии со стороны рынка к эмитенту. Согласитесь, что в этом случае неточность в прогнозе ставки была именно приятным сюрпризом. Это говорит в первую очередь о высокой оценке кредитных качеств эмитента инвесторами. Хорошим показателем выступает и крайне высокая диверсификация инвесторов: из 104 полученных заявок было удовлетворено 52. Удалось охватить практически весь спектр инвесторов - банки, управляющие и инвестиционные компании, страховщики. Если сравнивать размещение ЕПК с облигациями других промышленных предприятий, то заем ЕПК смотрится очень привлекательно даже по сравнению с другими более крупными компаниями. По моим прогнозам, исходя из количества и качества инвесторов, участвовавших в первичном размещении, ликвидность на вторичном рынке будет весьма привлекательной.

По словам Президента ЕПК Артема Зуева, это первый успешный опыт компании по размещению на фондовом рынке:

- В настоящее время мы разрабатываем перспективную программу развития компании до 2010 года. В том числе рассматриваем варианты выхода на зарубежные финансовые рынки и организацию IPO.

Европейская подшипниковая корпорация создана в 2000 году. Объединяет: заводы - ОАО "Московский подшипник", ОАО "Московский завод авиационных подшипников", АО "Степногорский подшипниковый завод" (Степногорск, Казахстан), ОАО "Волжский подшипниковый завод" (Волгоградская область), ОАО "Завод авиационных подшипников" (Самара); Научно-исследовательский центр ЕПК; сервисно-сбытовое подразделение - ООО "Торговый дом ЕПК"; управляющую компанию - ОАО "ЕПК". ЕПК в 2004 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 861 млн руб., что в 3,3 раза выше показателя 2003 года. Выручка ЕПК (без Самарского завода) за этот период выросла до 5,9 млрд руб. Доля ЕПК на подшипниковом рынке СНГ около 40%....