Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует открыть 6 июня 2024 г. книгу заявок на приобретение локальных двухлетних облигаций серии 002P-05, номинированных в юанях. Ориентировочно книга будет открыта с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Планируемый объем размещения - 500 млн юаней. Купоны по облигациям будут фиксированными с ориентиром по уровню ставки не более 8,75% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежеквартально в китайской валюте, но предусмотрена возможность выплат в рублях по курсу Банка России по решению эмитента и по запросу инвесторов. Агентом по размещению облигаций выступает ПАО "Совкомбанк".

Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-05 вы можете ознакомиться здесь.

"ГТЛК полностью готова к пятничному погашению выпуска ГТЛК-2024. Мы видим по результатам консультаций с рынком большой интерес со стороны инвесторов на сохранение позиций в валютном риске ГТЛК. Реагируя на этот запрос, а также руководствуясь потребностями компании в валютном фондировании, было принято решение о размещении дебютного юаневого выпуска. Привлеченные средства будем инвестировать в проекты международного бизнеса в дружественных странах. Параллельно ГТЛК прорабатывает вопрос о возможности и целесообразности размещения в ближайшей перспективе выпуска, привязанного к долларам США", - рассказал первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.

19 апреля 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА(-), улучшив прогноз с "развивающегося" на "стабильный". За 4 месяца 2024 года ГТЛК увеличила объем нового бизнеса в российском периметре до 64,9 млрд рублей, несмотря на высокий уровень ключевой ставки. За 1 квартал 2024 года выручка Компании по РСБУ выросла на 92% до 24,1 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.

ГТЛК - лидер корпоративных сегментов рынка лизинга в России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности. В апреле 2024 года АКРА подтвердило текущее значение кредитного рейтинга ГТЛК на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом. В октябре 2023 года АКРА присвоило ГТЛК рейтинг ESG-B, уровень ESG-4, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.