АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 19 декабря 2023 г. закрыло книгу заявок на замещение еврооблигаций GTLK-28. Спрос на замещающие бумаги ГТЛК-ЗО28-Д достиг 97% от общего числа держателей, учет прав по бумагам которых осуществлялся российскими депозитариями.

Таким образом, российский объем выпуска замещен практически полностью - в доле владельцев-юридических лиц на 99,2%, в доле владельцев-физических лиц на 94%. Выпуск замещающих облигаций осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации".

Замещающие облигации имеют аналогичные параметры с еврооблигациями по размеру и срокам выплаты купонов, сроку погашения и номинальной стоимости. Выплата купона по замещающим облигациям будет осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Напомним, эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили выпуску рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, что соответствует кредитному рейтингу АО "ГТЛК".

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности. В октябре 2023 года АКРА присвоило ГТЛК рейтинг ESG-B, уровень ESG-4, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.