РБК
9 февраля 2024, 19:28
Крупнейшую авиакомпанию Казахстана на IPO оценили почти в $850 млн
Бумаги авиакомпании Air Astana начнут торговаться сразу на трех биржах. Сделки с ГДР на Лондонской бирже, как ожидается, начнутся с 14 февраля, а торги на биржах AIX и KASE - 15 февраля
Окончательная цена размещения бумаг в рамках IPO была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Одна ГДР Air Astana соответствует четырем акциям.
Бумаги компании будут торговаться под тикером AIRA. Условные торги ГДР Air Astana на AIX и LSE запланированы на 9 февраля 2024 года. Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся на Лондонской бирже 14 февраля 2024 года. Основные торги на AIX (акциями и ГДР), Казахстанской фондовой бирже KASE (акциями) и LSE (ГДР) начнутся 15 февраля 2024 года.
На 11:57 мск глобальные депозитарные расписки компании на условных торгах в Лондоне торговались по $9,25 каждая, что на 2,63% ниже цены IPO.
В результате IPO будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение бумаг. Из этой суммы примерно $120 млн будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста, сообщили в Air Astana.
В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести в 2024 году IPO Astana Air. 29 января компания объявила ценовой диапазон размещения бумаг в рамках IPO на трех биржах - Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от $2,13 до $2,75 за акцию и от $8,5 до $11 за депозитарную расписку. Позднее в компании уточнили цену акций - $2,38 за одну обыкновенную акцию.
Глобальные депозитарные расписки будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX. Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE. Ранее авиакомпания сообщала, что в результате размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить минимум 25% капитала компании.
Инвесторам были предложены новые бумаги на сумму около $120 млн, а также часть акции и ГДР, которыми владели британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". До выхода на биржу BAE Systems принадлежало 49% акций, а "Самрук-Қазына" - 51%.
После размещения "Самрук-Қазын" будет владеть 41% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE - 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение).
Группа Air Astana - крупнейшая авиакомпания в Центральной Азии и Кавказском регионе по доле рынка. Компания эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 50 самолетов, разделенных между брендом Air Astana и бюджетным перевозчиком FlyArystan, созданным в 2019 году. По итогам 2022 года группа совершила около 52 тыс. авиарейсов и перевезла около 7,3 млн пассажиров в 16 стран.
Авторские права на данный материал принадлежат «РБК». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Сентябрь 19, 2024
Акции ПАО "Аэрофлот" включены в индекс наиболее ликвидных акций Московской биржи
Сентябрь 20, 2024
Авиакомпания flydubai на 18 часов задерживает вылет из Внуково в Дубай
Сентябрь 20, 2024
Липецкий аэропорт в шаге от открытия duty free
Сентябрь 20, 2024
Вдобавок к 7 млрд: аэропорт Казани выделил деньги на замену асфальта