Москва. 8 ноября. АвиаПорт - ООО "Торговый Дом "Топливное обеспечение аэропортов" (ТД ТОАП) планирует 21 ноября этого года выпустить облигации на 2 млрд. рублей, сообщил журналистам в среду в Москве генеральный директор компании Евгений Островский.

Общий объем выпуска составит 2 млрд. рублей. Будет размещено 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Способ размещения облигаций - открытая подписка. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Выпуск облигаций обеспечивается поручительством ООО "Торговый Дом "Топливное обеспечение аэропортов". Организатором является ОАО "Банк Союз". Анедерайтеры сделки не называются.

Размер процентной ставки по первому купону, по оценкам аналитика "Банка Союз" Дмитрия Богословского, может составить 11,5-12%. Процентная ставка по второму и третьему купонам устанавливается равной ставке по первому купону. Размер процентных ставок по четвертому-шестому купонам определяется эмитентом.

Как рассказала финансовый директор ТД ТОАП Ольга Полулях, половина полученных средств от размещения облигационного займа пойдет на приобретения региональных топливозаправочных комплексов (ТЗК), приобретение аэродромных топливозаправщиков, строительство завода по производству авиафильтров. Оставшиеся средства пойдут на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля компании и на пополнение оборотных средств.

Как сообщалось ранее, ООО "Торговый Дом "Топливное обеспечение аэропортов" в середине июня этого года уже разместило вексельный заем объемом 500 млн. рублей со сроками погашения 3 месяца и 4,5 месяца.

Торговый дом "Топливное обеспечение аэропортов" является частной российской компанией, специализирующейся на поставках авиационного топлива для российской гражданской авиации. Согласно данным компании, около 40% российских авиационных перевозок обеспечивается авиатопливом, поставляемым этим торговым домом.

Компания является одним из крупнейших оптовых операторов российского рынка авиационного топлива, она присутствует в 100 крупнейших российских аэропортах, включая аэропорты московского авиационного узла. Клиентами компании являются ведущие российские авиакомпании, включая "Сибирь" (Новосибирск), "Трансаэро" (Санкт-Петербург), "КрасЭйр", "Домодедовские авиалинии", UTair (Ханты-Мансийск) и "ВИМ-Авиа" (Москва).

Компания за 9 месяцев этого года получила 99 млн. рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Валовая прибыль компании по итогам работы за 9 месяцев составила 535,31 млн. рублей. Объем выручки за тот же период составил 15 млрд. 568 млн. рублей.

Согласно бухгалтерской отчетности компании по российским стандартам, выручка компании в 2005 г. составила 5,98 млрд. рублей, а чистая прибыль увеличилась более чем в 13 раз до 83 млн. рублей. Выручка компании по итогам первого квартала 2006 г. составила 3,88 млрд. рублей, а чистая прибыль компании составила 5 млн. рублей....