Коммерсантъ
18 марта 2008, 15:08
S7 влетела в пятерку
Бизнес 50 лидеров туристического рынка России в 2007 г. рос значительно быстрее, чем в 2006 году, - их валовая выручка превысила $5,2 млрд, увеличившись на 73%. Новичком в пятерке лидеров стало туристическое подразделение группы S7
Суммарная валовая выручка за прошлый год, заявленная 50 крупнейшими российскими туркомпаниями, выросла почти втрое - с $3,046 млрд до $5,278 млрд. Годом раньше темпы роста этого показателя составили всего 26%, а в 2007-м он достиг 73,3%. Гораздо быстрее росла и средняя выручка компаний - 44,6% против 34,7% в 2006-м.
Столь серьезный рост выручки крупнейших компаний происходил на фоне вступления в силу механизма финансового обеспечения деятельности туроператоров. С 1 июня вступили в силу поправки к закону "Об основах туристской деятельности в РФ", которые обязали туроператоров по международному и внутреннему туризму получить банковские гарантии или полисы страхования ответственности на сумму 5 млн и 0,5 млн руб. соответственно. Наличие финансового обеспечения стало обязательным условием включения компании в Федеральный реестр туроператоров, вести который начало Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Прохождение поправок, вводивших механизм финобеспечения, через Госдуму осенью 2006 года сопровождалось скандалом. Представители Российского союза туриндустрии пытались торпедировать законопроект, заявляя, что предложенные Ростуризмом суммы гарантий слишком велики для средних и небольших туроператоров, которые вынуждены будут уйти из бизнеса, если поправки вступят в силу.
Лидеры туристического бизнеса по итогам прошлого года действительно значительно увеличили свои показатели. У компаний, вошедших в первую пятерку, темпы прироста выручки к 2006 году не опускались ниже 44%. Так, у TEZ Tour они составили 44,2%, у "Натали Турс" - 63,8%, а у группы компаний "Интурист", занявшей первое место, - 55,2%.
"Интурист" также стал первой компанией, чья выручка превысила отметку $500 млн. В прошлом году компания реструктурировала свой бизнес, выделив четыре основных направления деятельности: НТК "Интурист" (туроператорское подразделение), ОАО "Интурист Отель Групп", ОАО "Интурист Магазин путешествий" (розничные продажи туров) и ОАО "Интурист Транспортные услуги". На рост выручки повлияло и то, что во втором полугодии 2007 года "Интурист" довел до 100% свои доли в туроператорах "Скайвей" и "Ривьера", где на начало 2007 года владел 51%. Сейчас все туроператорские активы "Интуриста" объединены в НТК "Интурист". В этом году компания, очевидно, продолжит показывать рост за счет новых приобретений - в декабре 2007 года стало известно, что "Интурист" достиг принципиальной договоренности о покупке 100% туроператора внутреннего туризма "Бюро путешествий "Ориент". Участники рынка оценивают "Ориент" в $5-10 млн.
В десятке лидеров произошли заметные изменения. Сохранить позиции удалось лишь трем компаниям: "Интурист" удержал первую строчку, компании TEZ Tour и "Нева" - третье и пятое места. Туроператор "Натали Турс" поднялся с четвертого на второе место. Кроме того, в десятку - на четвертую позицию - впервые вошло туристическое подразделение группы S7 (авиакомпания "Сибирь"), в прошлом году купившее 90% туроператора "Турэнергосервис", по экспертным оценкам, за $3,5-4 млн. В рейтинге за 2006 год эта компания заняла 14-ю строчку с выручкой $59,39 млн и 126,6 тыс. обслуженных туристов. S7 также стала лидером по продажам авиабилетов (см. таблицу 2).
Еще один новичок - компания "Интаэр", занявшая десятую строку. Она участвовала в рейтинге за 2005 год и заняла тогда 18-е место с оборотом в $32,5 и 58,3 тыс. обслуженных туристов. Остальные компании - "Капитал Тур", группа OTI и Pac Group опустились в таблице на одну позицию, а "Инна Тур", у которой рост оборота составил 13,7%, не смогла подняться выше шестой позиции. В прошлом году компания занимала второе место.
Прошлый год стал рекордным по количеству сделок, в ходе которых зарубежные туроператоры приобретали активы в России. В июле прошлого года 80% компании UTE Megapolus Group, занявшей в рейтинге 19-ю строку, приобрел швейцарский турхолдинг Kuoni. Эксперты оценили сделку в $6-7 млн. В ноябре свои позиции в России усилил швейцарский Hotelplan, объявивший о покупке мажоритарной доли в операторе "Асент Трэвел". Всю компанию, чей оборот превышает €30 млн, эксперты оценили в €4-6 млн. Полугодом раньше Hotelplan открыл в России офис своей дочерней компании Interhome, специализирующейся на сдаче в аренду апартаментов в Западной Европе и Северной Америке. Московский офис был создан на базе работающего с 2002 года ООО "Ворлд Хоум Трэвел", выступавшего агентом Interhome. Российская фирма была как юридическое лицо ликвидирована, а ее топ-менеджмент получил 20% в московском офисе Interhome. В 2007 году Interhome рассчитывала обслужить 7 тыс. россиян, заработав $1,8 млн. Наконец, в октябре мажоритарным владельцем петербургской группы "Калипсо" (специализируется на индивидуальном туризме) стал финский туроператор Aurinkomatkat-Suntours, входящий в Finnair Group. За контроль над группой, чей оборот равняется примерно $20-25 млн, финны заплатили около $1 млн.
В этом году иностранные игроки, скорее всего, продолжат наращивать свое присутствие на российском туррынке. Так, в ближайшее время об увеличении своей доли с 34% до 51% в СП TUI Mostravel Russia объявит крупнейший европейский туроператор TUI Travel ("дочка" немецкого концерна TUI AG). TUI Mostravel Russia входит в число крупнейших операторов на турецком и египетском направлениях, его бизнес сопоставим по оборотам с участвующей в рейтинге группой OTI.
Поглощений можно ожидать и среди российских туроператоров. В начале этого года "Натали Турс" объявила о покупке примерно за $1 млн 51% компании "Пантеон", специализирующейся на турах в Грецию (оборот в 2006 году - около $25 млн, 32-е место в рейтинге). Оставшиеся 49% "Натали" планирует докупить по итогам предстоящего летнего сезона.
Как составлялся рейтинг
Целью данного рейтинга было ранжировать наиболее крупные компании, заставив туроператоров (фирмы, занимающиеся формированием и продажей туристического продукта - путевок), среди которых нет ни одной публичной компании, обнародовать финансовые показатели работы за минувший год. Фирмам было предложено заполнить анкеты, указав валовую выручку за 2007 год, количество обслуженных туристов (равно количеству проданных турпакетов - размещение в отеле и авиабилет) и ответив на дополнительные вопросы. Чтобы повысить степень достоверности данных, принимались лишь анкеты, заверенные печатью и подписью главы турфирмы либо главного бухгалтера. Достоверность полученных данных оценили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ряде случае участникам рейтинга было предложено скорректировать предоставленную информацию. Если оператор отказывался это сделать, публиковалась экспертная оценка АТОР.
Нововведения коснулись лишь выборки компаний. На начало года в Федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм, насчитывалось более 4 тыс. туроператоров. Из них чуть меньше 3 тыс. в сфере международного туризма и почти 1,5 тыс. - внутреннего. По оценке "Туринфо", операторов, у которых объем продаж составляет $1 млн и более, примерно 1 тыс. Еще меньше турфирм (операторов и агентств) с разветвленной и многочисленной сетью продаж либо имеющих объемы реализации выше среднего - более $2-3 млн. Таких компаний около 300.
Тем не менее, готовя рейтинг, мы разослали анкеты 1,5 тыс. туроператорским фирмам. Для региональной выборки из 89 регионов России было отобрано 20 таких, где работает 50 и более туркомпаний. В результате анкеты получили туркомпании из более чем 100 городов. За шесть лет существования рейтинга количество фирм, готовых публиковать информацию о себе, почти не меняется: в этот раз данные предоставили 70 компаний против 63 в прошлом году. Подавляющее большинство из них принимало участие в рейтингах и в прошлые годы. На основе заполненных анкет были составлены три таблицы. В первой, основной, туроператоры рейтинговались в зависимости от объема валовой выручки в 2007 году. Во вторую попали 25 компаний, лидирующих по количеству проданных авиабилетов (эту информацию мы запрашивали в анкете отдельным вопросом). Наконец, в третьей туроператоры ранжированы по средней стоимости заказа - соотношения выручки к общему числу обслуженных туристов.
Таблица 1. Крупнейшие туристические компании России в 2007 году
Место в 2007 году | Место в 2006 году | Полное название компании | Валовая выручка в 2007 году ($ млн)* | Валовая выручка в 2006 году ($ млн)* | Прирост относительно данных 2006 года (%) | Кол-во обслуженных туристов в 2007 году | Прирост относительно данных 2006 года(%) | Прием иностранцев | Отправка туристов за границу (чел.) | Внутренний туризм (чел.) | Продажа авиабилетов | Численность персонала в 2007 году | % к 2006 году | Офисы в собственности | Город (главный офис) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Группа компаний "Интурист"** | 525,1 | 338,3 | 55,2 | 888683 | 47,5 | 178000 | 275600 | 24400 | 205000 | 1320 | -83,5 | 235 | Москва |
2 | 4 | Группа компаний "Натали Турс" | 475,0 | 290,0 | 63,8 | 395000 | 115,0 | 3000 | 392000 | Нет | Нет | 450 | 80,0 | Нет | Москва |
3 | 3 | Группа компаний TEZ Tour*** | 425,0 | 294,8 | 44,2 | 850000 | 30,8 | Нет | Да | Нет | Да | 350 | 16,7 | Н/д | Москва |
4 | - | Компании группы S7 | 407,8 | Н/д | Н/д | 1236942 | Н/д | Нет | 115156 | 1264 | 1117480 | 793 | Н/д | Нет | Москва |
5 | 5 | ЗАО "Фирма "Нева" | 376,8 | 225,0 | 67,5 | 551000 | 23,5 | 2000 | 377000 | 23000 | 114000 | 570 | 14,0 | 5 | Санкт-Петербург |
6 | 2 | ООО "Инна Тур"**** | 365,1 | 321,0 | 13,7 | 632700 | 16,2 | Нет | 44289 | Нет | 417582 | 700 | 12,9 | Нет | Москва |
7 | 6 | Группа компаний "Капитал Тур"***** | 358,5 | 175,9 | 103,8 | 763643 | 111,8 | 11142 | 260961 | 12913 | 478627 | 550 | 83,3 | Нет | Москва |
8 | 7 | Группа компаний "OTI-Россия" (Coral Travel, Sunmar, A-Class, Blue Sky) | 294,3 | 130,4 | 125,7 | 382567 | 20,7 | Нет | 382567 | Нет | Да | 400 | 110,5 | Нет | Стамбул |
9 | 8 | Компания PAC Group | 144,1 | 128,7 | 12,0 | 137400 | 10,8 | 5496 | 130530 | Нет | 1374 | 270 | 31,7 | 1 | Москва |
10 | - | ООО "Интаэр" | 133,6 | Н/д | Н/д | 123170 | Н/д | Н/д | 93300 | Н/д | 29870 | 120 | Н/д | 1 | Москва |
11 | - | ООО "Трансаэро Турс Центр" | 130,5 | Н/д | Н/д | 350000 | Н/д | 10500 | 35000 | 10500 | 294000 | 170 | Н/д | Нет | Москва |
12 | 11 | ООО "КМП групп" | 123,6 | 87,6 | 41,0 | 190000 | 18,7 | Да | Да | Да | 44000 | 480 | 4,3 | Н/д | Москва |
13 | 9 | ООО "Академсервис" | 122,6 | 92,1 | 33,1 | 415000 | 13,7 | Да | Нет | Да | Нет | 175 | Н/д | Нет | Москва |
13 | - | ЗАО "Спутник" | 122,6 | Н/д | Н/д | 380000 | Н/д | 22800 | 114000 | 121600 | 83600 | 1720 | Н/д | Нет | Москва |
14 | - | ООО Sunrise Tour | 122,2 | Н/д | Н/д | 112800 | Н/д | 0 | 102648 | Нет | 10152 | 520 | Н/д | Нет | Москва |
15 | 10 | ЗАО "Ланта-тур вояж" | 118,7 | 91,6 | 29,6 | 100250 | 12,9 | Нет | Да | Да | 8800 | 280 | 21,7 | 1 | Москва |
16 | - | Группа компаний "Туральянс" | 110,0 | Н/д | Н/д | 16000 | Н/д | Нет | Да | Н/д | Нет | Н/д | Н/д | Нет | Москва |
17 | - | ОАО "Приморское агентство авиационных компаний" | 106,4 | Н/д | Н/д | 402953 | Н/д | 31021 | 30207 | 330421 | 12089 | 430 | Н/д | 25 | Владивосток |
18 | 15 | ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус") | 89,8 | 57,9 | 55,1 | 99017 | 34,7 | Нет | 88735 | Нет | 10282 | 76 | 33,3 | Нет | Москва |
19 | 12 | Группа компаний UTE Megapolus Group | 77,1 | 79,0 | -2,5 | 66207 | -51,8 | Нет | 59586 | Нет | 6621 | 277 | 2,2 | Нет | Москва |
20 | 16 | ЗАО "Клуб "Русский экспресс" | 63,3 | 51,6 | 22,7 | 74000 | 29,8 | Да | 49000 | Да | 25000 | 180 | 38,5 | 1 | Москва |
21 | 18 | ООО "Водоходъ" | 54,0 | 38,8 | 39,2 | 71450 | 9,1 | Да | Да | Да | Да | 626 | -58,6 | Нет | Москва |
22 | - | ООО West Travel | 52,8 | Н/д | Н/д | 50500 | Н/д | Н/д | 18400 | 1900 | 30100 | 85 | Н/д | 3 | Челябинск |
23 | 21 | Группа компаний "Самараинтур" | 50,0 | 34,5 | 44,9 | 66356 | -37,0 | 403 | 19493 | 46460 | 158464 | 150 | Н/д | 6 | Самара |
24 | 29 | ООО "Ванд Интернешнл" | 42,2 | 17,6 | 139,9 | 45000 | 60,7 | Нет | 38000 | 7000 | Нет | 80 | 29,0 | 2 | Москва |
25 | - | ООО "Клуб путешествий "Крылья" | 37,7 | Н/д | Н/д | 160965 | Н/д | 250 | 12368 | 3215 | 96795 | 116 | Н/д | Нет | Екатеринбург |
26 | 22 | ЗАО "ЗАО Дейт" ("Дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис") | 37,4 | 28,9 | 29,7 | 324421 | 446,2 | 17480 | 3264 | 1439 | 88102 | Н/д | Н/д | Нет | Москва |
27 | 24 | Группа компаний DSBW Tours | 36,5 | 26,8 | 36,3 | 30951 | 16,7 | Нет | Да | Да | Да | Н/д | Н/д | 3 | Москва |
28 | 23 | ООО STAR Travel | 35,8 | 28,6 | 25,2 | 68000 | 9,7 | Нет | 27200 | 40800 | Нет | 22 | -87,8 | 4 | Москва |
29 | 31 | ООО "Круизная компания "Бриз Лайн" | 35,8 | 15,6 | 46,7 | 7800 | 27,9 | Нет | Да | Нет | Да | 65 | 35,4 | Нет | Москва |
30 | 26 | ООО "Пегас-Тур" | 33,6 | 23,7 | 41,8 | 50230 | 33,5 | Да | Да | Да | Да | 60 | 20,0 | 1 | Челябинск |
31 | 27 | Группа компаний "Экспресс Лайн" | 30,2 | 23,3 | 29,6 | 64899 | -5,3 | 23883 | 17409 | Нет | 14628 | 75 | -2,6 | Нет | Москва |
32 | 28 | ООО UTS | 29,4 | 22,1 | 32,9 | 62000 | 148,0 | 3 | 50 | 9 | 19 | 120 | 20,0 | Нет | Москва |
33 | 30 | Группа компаний ДЮЛА | 25,1 | 16,9 | 48,8 | 38402 | 5,2 | 60 | 9437 | 16930 | 11975 | 94 | 49,2 | Нет | Красноярск |
34 | 33 | ЗАО "ВСК-Тур" | 20,6 | 14,8 | 39,3 | 25500 | 10,4 | Да | Да | Да | Да | 38 | 5,6 | Нет | Москва |
35 | 34 | ООО "Компания речного туризма Волжского пароходства" (ООО "Волга-Флот-Тур") | 19,2 | 14,5 | 32,0 | 99846 | 11,9 | Да | Да | Нет | Нет | 317 | -36,6 | 1 | Нижний Новгород |
36 | - | Группа компаний "Пальма Турс" | 17,8 | Н/д | Н/д | 83500 | Н/д | Нет | 25050 | 31730 | 26720 | 105 | Н/д | Нет | Екатеринбург |
37 | 36 | ООО ТФ СИАТТ | 15,7 | 11,4 | 37,3 | Н/д | Н/д | Да | Да | Да | Нет | Н/д | Н/д | 4 | Новосибирск |
38 | 35 | ЗАО СКАТТ | 15,3 | 12,8 | 19,6 | 16704 | 35,2 | Да | Да | Да | Да | 46 | 7,0 | 1 | Новосибирск |
39 | 39 | ООО "Балтма турс" | 13,6 | 8,1 | 66,6 | 23050 | 34,0 | 8298 | 4841 | 2536 | 7376 | 20 | -9,1 | 1 | Калининград |
40 | 37 | ООО "Гранд Байкал" | 13,5 | 11,3 | 19,4 | 29955 | -80,2 | Да | Да | Да | Да | 42 | -16,0 | 1 | Иркутск |
41 | - | ООО "Олимпия-Райзен Сибирь" | 12,5 | 2,0 | 527,6 | 19437 | 29,0 | Да | Да | Да | Да | 42 | -16,0 | 1 | Новосибирск |
42 | 40 | ООО "Сеть туристических агентств "Яроблтур" | 11,7 | 8,0 | 46,2 | 23900 | 3,9 | Да | Да | Да | Да | 80 | 14,3 | 26 | Ярославль |
43 | 46 | ООО "ДАН Трэвэл" | 10,7 | 6,2 | 70,7 | 9476 | 62,2 | Нет | 9212 | 264 | Нет | 20 | 5,3 | Нет | Челябинск |
44 | 41 | ООО "Валтекс" | 10,1 | 7,6 | 33,6 | 11000 | -22,5 | Нет | Да | Нет | Да | 38 | 58,3 | Нет | Москва |
45 | 44 | ООО "Туристическая компания АРС" | 9,8 | 6,5 | 50,6 | 11960 | 52,3 | Нет | Да | Да | Нет | 21 | 31,3 | 1 | Тюмень |
46 | 42 | ООО ГАМА | 9,4 | 7,2 | 30,1 | 98671 | 5,1 | Нет | 206 | 98465 | Нет | 510 | Н/д | 1 | Нижний Новгород |
47 | 47 | ООО "Бюро путешествий "Гран-Тур" | 8,8 | 5,9 | 49,5 | 6779 | 35,0 | Нет | 6779 | Нет | Нет | 16 | 45,5 | Нет | Новосибирск |
48 | 49 | ЗАО "Итал Тревел" (Ital Travel) | 8,6 | 5,5 | 56,8 | 8600 | 65,4 | Нет | Да | Нет | Да | 15 | -21,1 | 1 | Москва |
49 | 43 | ООО "Лавлитур-С" | 7,8 | 7,1 | 10,6 | 14021 | 4,9 | 2517 | 7910 | 317 | 1800 | 17 | 6,3 | 3 | Братск |
50 | - | ООО "Нижегородское бюро международного молодежного туризма "Спутник" | 4,9 | Н/д | Н/д | 6900 | Н/д | 69 | 6762 | 69 | Нет | 12 | Н/д | Н/д | Нижний Новгород |
*При среднегодовом курсе 25,27 руб. за $1 в 2007 году (данные за 2006 год по курсу 27,13 руб. за $1).
**В группу компаний "Интурист" входят: ОАО "НТК Интурист", ОАО "Интурист Отель Групп", ОАО "Интурист Магазин путешествий", ОАО "Интурист Транспортные услуги". В таблице указана совокупная выручка "НТК Интурист", "Интурист Отель Групп", "Интурист Магазин путешествий".
***Экспертная оценка валовой выручки и количества обслуженных туристов.
****"Инна Тур" входит в холдинг "ВИП Сервис".
*****В таблице не указано количество реализованных ж/д билетов. По данным "Капитал Тур" - 612993.
Таблица 2. Крупнейшие продавцы авиабилетов в 2007 году
№ | Полное название компании | Авиабилеты, проданные в 2007 году |
---|---|---|
1 | Компании группы S7 | 1117480 |
2 | Группа компаний "Капитал Тур" | 478627 |
3 | ООО "Инна Тур" | 417582 |
4 | ЗАО "Концерн СОБИ" | 329345 |
5 | ООО "Трансаэро Турс Центр" | 294000 |
6 | Группа компаний "Интурист" | 205000 |
7 | Турфирма "Лефер" | 200000 |
8 | Группа компаний "Самараинтур" | 158464 |
9 | ЗАО "Фирма "Нева" | 114000 |
10 | ООО "Клуб путешествий "Крылья" | 96795 |
11 | ЗАО "ЗАО Дейт" ("Дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис") | 88102 |
12 | ЗАО "Спутник" | 83600 |
13 | ООО "КМП групп" | 44000 |
14 | ООО West Travel | 30100 |
15 | ООО "Интаэр" | 29870 |
16 | Группа компаний "Пальма-Турс" | 26720 |
17 | ЗАО "Клуб "Русский экспресс" | 25000 |
18 | Группа компаний "Экспресс Лайн" | 14628 |
19 | ОАО "Приморское агентство авиационных компаний" | 12089 |
20 | Группа компаний ДЮЛА | 11975 |
21 | ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус") | 10282 |
22 | ООО Sunrise Tour | 10152 |
23 | ЗАО "Ланта-тур вояж" | 8800 |
24 | ООО "Балтма турс" | 7376 |
25 | ООО "AVS Форсаж Плюс" | 6899 |
Таблица 3. Наиболее эффективные компании
Место | Полное название компании | Город (главный офис) | Валовая выручка в 2007 году ($ млн)* | Численность персонала в 2007 году | Производительность на одного сотрудника ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО STAR Travel | Москва | 35,8 | 22 | 1627,3 |
2 | Группа компаний TEZ Tour** | Москва | 425,0 | 350 | 1214,3 |
3 | ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус") | Москва | 89,8 | 76 | 1181,6 |
4 | ООО "Интаэр" | 133,6 | 120 | 1113,3 | |
5 | Группа компаний "Натали Турс" | Москва | 475,0 | 450 | 1055,5 |
6 | ООО "Трансаэро Турс Центр" | Москва | 130,5 | 170 | 767,6 |
7 | Группа компаний "OTI - Россия" (Coral Travel, Sunmar, A-Class, Blue Sky) | Стамбул | 294,3 | 400 | 735,7 |
8 | ООО "Академсервис" | Москва | 122,6 | 175 | 700,6 |
9 | ООО "Балтма турс" | Калининград | 13,6 | 20 | 680 |
10 | ЗАО "Фирма "Нева" | Санкт-Петербург | 376,8 | 570 | 661 |
*При среднегодовом курсе 25,27 руб. за $1 в 2007 году.
**Экспертная оценка валовой выручки и количества обслуженных туристов...
Авторские права на данный материал принадлежат «Коммерсантъ». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Сентябрь 6, 2024
Аэрофлот вводит мороженое в классах Эконом и Комфорт
Сентябрь 4, 2024
Комитет Аэропортов создан в структуре НСАВ
Сентябрь 6, 2024
Глава Минпромторга России обсудил вопросы производства электродвигателей для беспилотников в ходе визита на улан-удэнское предприятие КРЭТ
Сентябрь 6, 2024
Армия Израиля выделит стартапам $500 млн на разработку дронов