Спустя шесть лет после фактической деприватизации крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" вновь переходит в частные руки. Пять топ-менеджеров титановой компании в альянсе с Газпромбанком договорились о покупке у "Ростехнологий" 45,42% акций компании почти за 1 млрд долл., что вкупе с ранее приобретенными 4,6% бумаг позволит им получить контроль над компанией.

Как рассказал журналистам гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, в ближайшие недели в ФАС будет подано ходатайство кипрской Nordcom о покупке 45,42% акций титановой компании у госкорпорации "Ростехнологии". Сумма сделки, по оценке г‑на Воеводина, составит "в зависимости от курсовой разницы" 965-970 млн долл. "Приобретающие акционеры платят по 187 долл. за акцию, или с 17-18‑процентной премией к рынку", - отметил Михаил Воеводин. Финансировать сделку будет консорциум банков во главе со Сбербанком, который предоставит кредит на 495 млн долл. на пять лет под залог выкупаемых у "Ростехнологий" акций. Госкорпорация часть полученных средств (294 млн долл.) направит на погашение кредита ВТБ, который в свое время финансировал покупку "Ростехнологиями" акций "ВСМПО-Ависма".

Как сообщается в пресс-релизе "Ростехнологий", менеджмент "ВСМПО-Ависма" уже скупил на рынке около 4,6% акций предприятия. Этот пакет, а также приобретаемые у "Ростехнологий" 45,42% акций будут аккумулированы на балансе Nordcom, которая, в свою очередь, будет контролировать 50% плюс одна акция "ВСМПО-Ависма". 75% плюс одна акция Nordcom достанутся пяти топ-менеджерам титановой компании: бывшему главе "Оборонимпэкса" (ранее управляла "ВСМПО-Ависма") Михаилу Шелкову, нынешнему гендиректору Михаилу Воеводину, директору "ВСМПО-Ависма" по правовым вопросам Артему Кисличенко, главному бухгалтеру Дмитрию Санникову и заместителю гендиректора по экономике и финансам Алексею Миндлину. Среди новых акционеров не оказалось бывшего владельца 18,3% акций компании Вячеслава Тетюхина (который на сегодняшний день продолжает работать на предприятии советником гендиректора по науке). 25% минус одна акция Nordcom получит Газпромбанк. Ранее Михаил Воеводин в интервью РБК daily говорил, что банк к лету этого года консолидировал около 13% акций "ВСМПО-Ависма".

"У "Ростехнологий" после сделки останется 25% плюс одна акция "ВСМПО-Ависма". Структуры госкорпорации приобрели около 70% акций титановой компании в 2006 году, когда между тогдашними собственниками разгорелся конфликт.

Как отметил гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании: "Действующему менеджменту "ВСМПО-Ависма" удалось значительно увеличить объемы производства титана. В 2012 году на 10% был превышен исторический максимум по этому показателю. Мы считаем, что это удачный момент для того, чтобы передать контроль менеджменту, который выкупает у нас актив с существенной премией к рынку".

Михаил Воеводин обещает, что после смены собственника "ВСМПО-Ависма" продолжит наращивать свою долю на мировом рынке титана как за счет увеличения объемов поставок крупнейшим мировым авиаконцернам, так и за счет экспансии на развивающихся рынках, таких как медицина, автомобилестроение и нефтегазодобыча. Сейчас компания контролирует около 30% мирового рынка титана.

У Газпромбанка уже есть опыт покупки крупных промышленных активов, в частности "Объединенных машиностроительных заводов", напоминает директор аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг. Но, предполагает он, в данной сделке банк, похоже, выступает финансовым инвестором, о чем свидетельствует миноритарная доля в Nordcom. Руководство "ВСМПО-Ависма" уже заявляло о возможности проведения IPO для финансирования проекта по освоению месторождения Центральное в Тамбовской области. В этом случае у Газпромбанка будет хорошая возможность с прибылью выйти из этого проекта, рассуждает Валерий Вайсберг. В самом Газпромбанке отказались от комментариев....