ПАО "Аэрофлот" (далее "Компания") сообщает о завершении сбора книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании.

ПАО "Аэрофлот" разместило облигации с переменным купоном на срок три года общим объемом 45,0 млрд рублей. Ставка купона определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 240 базисных пунктов, выплаты купона будут проводиться ежемесячно.

Книга была переподписана в два раза, что позволило в процессе ее формирования снизить спред к ключевой ставке с 275 до 240 базисных пунктов. Всего в размещении приняли участие более 40 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих и страховых компаний). Активное участие в размещении приняли розничные инвесторы.

Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, в том числе направленной на поддержание летной годности флота. Выпуск облигаций также позволит эффективно заместить текущие банковские кредиты, которые погашаются в первом полугодии 2025 года.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций рейтинг ruAA. У Компании действуют два рейтинга кредитоспособности от "Эксперт РА" и "АКРА" на уровне ruAA, прогноз по рейтингам - стабильный.

Техническое размещение запланировано на Московской Бирже 24 апреля 2025 года. Облигации включены в Первый уровень рейтинга.

Аэрофлот - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" - безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2024 году Аэрофлот перевез 30,1 млн пассажиров, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 55,3 млн.

Аэрофлот - одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.

Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.

Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.