РБК
29 ноября 2023, 18:33
Bloomberg узнал о начале казахской Air Astana подготовки к IPO в Лондоне
Крупнейшая авиакомпания Казахстана планирует разместить свои акции на отечественной бирже и в Великобритании ориентировочно в первом квартале 2024 года. В рамках IPO авиакомпания может быть оценена примерно в $1 млрд
Авиаперевозчик нанял в качестве международных консультантов Citigroup, Jefferies Financial Group и Wood & Co, а для работы на внутреннем рынке привлек Halyk Finance, BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Inves. По предварительным данным, в рамках IPO компанию могут оценить примерно в $1 млрд.
В рамках размещения часть своих пакетов инвесторам предложит британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". Сейчас BAE Systems принадлежит 49% акций Air Astana, а суверенный фонд владеет 51%. Акционеры планирует сократить свою общую долю примерно до 50%. Кроме того, в рамках размещения будет проведена допэмиссия акций.
Источники Bloomberg утверждают, что уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Для того, что Air Astana сохранила свой статус национального авиаперевозчика, сделка будет структурирована таким образом, чтобы казахстанские граждане и организации владели контрольным пакетом бумаг.
Идея вывести Air Astana на IPO обсуждалась еще несколько лет назад. Если в следующем году сделка состоится, это станет первым размещением акций казахстанской гопкомпании в Лондоне с 2018 года, когда на LSE вышел крупнейший в мире производитель природного урана "Казатомпром". При этом в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести в 2024 года IPO Astana Air и газовой компании QazaqGaz, которую также контролирует Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
В прошлом году Air Astana нарастила чистую прибыль более чем в два раза, до 37,6 млрд тенге ($82 млн по текущему курсу). Выручка составила 462,17 млрд тенге ($1,01 млрд), что на 51,4% больше уровня 2021 года.
Между тем в октябре этого года заявку на IPO в США подала другая казахстанская компания - финтех Kaspi.kz. В 2020 году компания уже вышла на биржу в Лондоне, сумев привлечь $1 млрд.
Авторские права на данный материал принадлежат «РБК». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Октябрь 17, 2024
Аэрофлот поделился опытом внедрения системы налогового мониторинга с делегацией Генеральной налоговой службы Катара
Октябрь 17, 2024
Аэрофлот запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью
Октябрь 14, 2024
COMAC проводит ребрендинг регионального самолёта
Октябрь 18, 2024
Евразийская экономическая комиссия примет участие в форумах NETWORK-2024 и NETWORK CARGO-2024